当代经济的发展使企业财务环境发生了变化，从而影响企业财务管理。而在经济全国化的浪潮中，对财务管理有着重大影响的当属金融全球化。金融已经成了改变我们生活的关键力量，在某种意义上讲，未来不是信息时代，而是金融时代。金融全球化对企业来说是一把“双刃剑”，一方面使企业筹资、投资有更多的选择机会，另外一方面也加大了企业的各种风险。

为进一步贯彻《国务院关于大力发展职业教育的决定》及《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》的文件精神，“发展多种形式的职业技能培训，改革职业教育教学方式，更新教学内容，推行工学结合、校企结合的培养模式”，提高我国金融财务人员的理论水平、专业素质和能力技巧，满足企业对金融财务方面人才的需求，依照我国《行政许可法》的要求，中国城市商业网点建设管理联合会决定在全国范围内组织开展金融管理类系列项目的培训认证工作，该系列包含：财务管理师、财务会计师、信用管理师、理财规划师、财商指导师等项目。

一、组织管理

财商指导师培训认证考试项目由中国城市商业网点建设管理联合会推出，由全国商务人才职业评价办公室推广管理。各单位依据《财商指导师职业能力考试实施管理办法》的有关规定，认真落实此项工作。

 

二、考试对象

财商指导师培训认证考试主要针对投资理财行业的高层管理人员及专业人员，侧重投资建议、理财指导等方面工作，还适合有志从事财务管理、资本运作、决策等方面工作及管理层工作的人士报考。

三、等级划分

财商指导师培训认证考试分为三个等级：

助理财商指导师

财商指导师

高级财商指导师

四、申报条件

财商指导师培训认证考试各等级报考条件如下：

（一）助理财商指导师（以下条件具备其一即可）

本科学历；专科毕业从事相关工作1年以上；中专毕业从事相关工作3年以上。

（二）财商指导师（以下条件具备其一即可）

具备硕士学位；本科毕业从事相关工作1年以上；大专毕业从事相关工作3年以上；中专毕业从事相关工作5年以上；取得助师级证书后从事相关工作1年以上。

（三）高级财商指导师（以下条件具备其一即可）

取得博士学位；取得硕士学位及双学士学位后从事相关工作1年以上；本科毕业从事相关工作2年以上；大专毕业从事相关工作5年以上；中专毕业从事相关工作8年以上；取得师级证书后从事相关工作1年以上。

五、培训教材

①《理财规划与设计（第2版）》（高职高专金融管理与实务专业系列规划教材）电子工业出版社

②《教育心理学（第三版）》（“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材）人民教育出版社

① ②适用于三个等级的培训和学习，各等级考核的难度不同。

六、考核方式

本认证考试实行统一考试大纲、统一命题、统一组织考试。

七、证书颁发

考核通过者将由中国城市商业网点建设管理联合会颁发相应等级的财商指导师资格证书，并在网上注册，全国通用。该证书是企事业单位录用员工和个人任职的重要凭证。查询网址：www.cucow.com 

八、颁证机构介绍

中国城市商业网点建设管理联合会(中文简称“中国城商联”，英文名称：China Federation Of Urban Commercial Outlets Construction Administration，简称：CUCO) 国务院国资委直属的国家级行业管理机构，重点负责全国城市化进程和城镇化发展中商业服务业产业体系、商贸物流园区、城市综合体、各类型主题和特色商业地产、商业街区、展览交易基地、特色小镇、城市新区、经济开发区的规划、建设和管理工作。

九、联系我们

全国金融管理类系列项目培训认证日常工作由“全国商务人才职业评价办公室”负责，有关培训认证的各项具体事务，请各有关单位与该办公室联系。

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